在9月11日的交易中，A股市场在亚太主要股指普遍下滑之际，部分信息安全相关股票却逆势上涨。其中，中新赛克股票一度触及涨停，而华胜天成在盘中迅速攀升到涨停，封单超过49万手。ST荣科的股价上涨超过12%，旗天科技、东方通信和ST信源等股票也纷纷出现上涨走势。市场消息显示，英伟达的联合创始人兼首席执行官黄仁勋最近提出，网络安全将是人工智能领域的下一个重要市场。中信证券也指出，网络安全正逐步从人工智能落地的“附属品”转型为基本的“基础设施”。
在旧金山举行的高盛科技会议上，黄仁勋强调，网络安全无疑会成为人工智能的重要应用场景。随着技术的发展，这一领域面临着迅速变化，编程的自动化进程正在改变网络安全的现状，促使对代码运维和问题修复的需求不断增加。他表示，制造问题往往能带来新的市场需求，并引发消费者的热烈反响。
在黄仁勋发表讲话之前，英伟达上月发布了对未来的长期预测，强化了华尔街对于人工智能数据中心支出持续增长的看法。针对外界对人工智能基础设施资本支出是否能带来经济收益的质疑，英伟达上周宣布将以约130亿美元收购初创企业Hugging Face，从而拓宽在人工智能领域的布局。频繁的交易引起了对新技术领域可能产生市场扭曲的担忧。
对于这些担忧，黄仁勋表示英伟达能够识别客户的基本需求，并否认部分交易具有循环性质。他称，“这不是循环，因为我们投入一点钱，回报却是巨大的。人们逐渐意识到，我投资的领域通常都是可靠的选择，因为我们拥有充足的信息。”他强调，在动用公司资金进行投资之前，英伟达首先需要看到稳定的机会，只有在客户已经排队的情况下，才会考虑潜在的投资目标。
在网络安全领域，最近OpenAI推出了GPT-6 Astra，这是首个达到内部“关键能力”网络安全标准的模型；而Anthropic同期推出了Claude Fable 5.1，通过其普通版本与专为认证网络安全研究者提供的Mythos 5.1实现差异化开放，对高风险能力进行分层管理。万联证券认为，这表明网络安全能力正快速成为前沿模型的重要应用方向，安全评测、权限控制和风险治理也逐渐被纳入产品设计过程。
中信证券指出，网络安全行业正在向AI落地的“基础设施”转型，随着AI能力提升，攻击成本下降，网络安全的支付需求也随之上升。预计到2026年，北美地区的AI安全产业将会逐步发展，相关的需求拐点即将到来。同时，国内的网络安全公司也在AI+SASE、AISOC和安全GPT等领域进行多元化布局，将有机会从快速增长的AI安全需求中受益。
而且，中信证券的研究报告显示，当前美股软件板块需求向好，应用软件、基础软件及信息安全领域的业绩表现亮眼，行业需求依然保持高景气状态。展望未来，企业在应用Agent的落地中将面临数据接入、权限管理等多重挑战，传统SaaS交付模式难以完全匹配。通过工程师的嵌入与数据接入，FDE模式将使基础软件与信息安全最先受益于不断增加的数据流量及安全需求。
值得一提的是，国内软件产业近期获得政策支持，工信部发布了《“人工智能+软件”专项行动实施方案》，强调要提升基础软件智能化水平，支持企业实现智能化升级。
